Film animasi korea ini menceritakan petualangan seorang gadis bernama Il-Ho dan seekor sapi perah yang sangat pemalu. Sapi ini sebenarnya seorang anak laki-laki yang disihir menjadi seekor sapi. Mereka berdua berpetualang untuk menghentikan teror yang disebabkan oleh monster hitam.
Il-Ho diisi suaranya oleh Jeong Yu-mi, sedangkan sapi oleh Yoo Ah-in.
OhMal-soon(Na Moon-hee), seorang nenek-nenek berusia 70 tahun yang cerewet dan suka menyumpahi orang. Dia juga sering memamerkan putra kesayangannya. Suatu ketika keluarganya memulangkannya ke rumah. Saat sedang jalan-jalan di malam hari dia tertarik untuk berfoto di studio foto muda (Photo Studio Youth). Itu adalah pertama kalinya dia mengambil foto dirinya dan alangkah terkejutnya dia melihat hasil fotonya menjadi muda kembali, berkulit putih mulus dan berbadan langsing.
Film ini dibintangi Sim Eun-kyeong sebagai Oh Doo-ri, Nah Moon-hee sebagai Oh Mal-soon, dan lainnya.
Film korea ini menyajikan pertandingan penari hip hop B-Boy dengan setting lokasi kota Seoul, ibukota Korea Selatan dengan dominasi gemerlap lampu-lampu neon kota-kota di Korea Selatan. Ryan, Kevin, dan teman-temannya sengaja datang dari Los Angeles, Amerika Serikat untuk bertanding melawan grup penari b-boy bernama Gamblers Crew yang sangat terkenal dan selalu mendominasi kemenangan di pertandingan ini. Mereka datang bukan tanpa tujuan. Mereka sengaja dikirim oleh Interpol Amerika untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang Tony Kai, seorang mantan anggota Yakuza yang menguasai bisnis ilegal berketurunan Asia yang ada di Amerika Serikat. Tony Kai diduga datang ke Korea Selatan untuk menjalankan bisnis skala international pada perdagangan narkoba, prostitusi, dan perjudian. Ryan dan Kevin berusaha keras untuk berkelana lebih dalam ke dunia bawah di Seoul dengan cara bertanding sebagai b-boy. Selama petualangan mereka, Ryan jatuh hati pada seorang gadis Korea bernama Esther, rival b-boy nya yang kebetulan merupakan adik perempuan dari pemimpin mafia Gambler bernama Kicker. Mereka bertanding melawan grup b-boy Gamblers Crew, namun tentu saja mereka bukan tandingan grup b-boy sekelas Gamblers Crew. Untuk dapat menandingi mereka, Kevin dan Ryan berlatih kepada seorang mantan legenda b-boy.
Film ini disutradarai oleh Park Hyoung-Woo dan dibintangi oleh Daniel Shin, Park Jae-Beom, dan Crown J.
